Макростатистика 1К19. Слабость спроса все очевиднее

Альфа-Банк представляет макроэкономический обзор Наталии Орловой, главного экономиста.

Результаты 1К19 не вселяют оптимизма – реальные зарплаты не растут уже два месяца, рост промышленности замедлился до 1,2% г/г в марте, и импорт в 1К19 сократился на 3% г/г. В итоге инфляция стабилизировалась на уровне 5,2% г/г на фоне слабого спроса. Единственное, что можно считать хорошей новостью, это то, что такой контекст слабого роста создает окно возможностей для снижения ключевой ставки в один или в два шага, начиная с июня 2019 г. в том случае, если внешний фон останется благоприятным.

Рост оборота розничной торговли составил 1,6% г/г в марте, ниже наших ожиданий: По данным Росстата, оборот розничной торговли вырос на 1,6% г/г в марте, то есть ниже чем на 2,0% г/г в феврале и ниже нашего прогноза на март в 1,8% г/г. Главной негативной новостью по статистике прошлого месяца стал пересмотр Росстатом динамики реальных зарплат – теперь ведомоство считает их рост нулевым и в феврале, и в марте. Удивительно, что поддержку динамике зарплат не оказало даже снижение безработицы до 4,7% в марте против 4,9% в феврале. В итоге, мы ожидаем, что рост реальных зарплат окажется менее 1% в ближайшие месяцы, что предвещает слабый конечный спрос в ближайшие кварталы.

Медленный рост рублевых депозитов на 8,3% г/г в марте ставит под вопрос наш 7%-й прогноз роста всего рынка розничного привлечения в 2019 г.: Другим подтверждением ухудшения финансового положения домохозяйтсв является продолжающееся замедление темпов прироста депозитов. В марте прирост рублевых депозитов населения замедлился до 8,3%. Наш прогноз роста общего рынка привлечения от физических лиц составляет 7% на 2019 г., но текущая динамика рынка пока позволяет рассчитывать на его увеличение всего на 5% в этом году.

Инфляционные опасения идут на спад, инфляция закрепилась на уровне 5,2% г/г: После того как инфляция замедлилась до 5,3% г/г по итогам марта, в период с 1 по 8 апреля цены оставались без изменения, что означает, что по итогам апреля инфляция может составить 0,3% м/м и 5,2% г/г. В этом месяце важным индикатором будет динамика продовольственной инфляции, которая по итогам марта осталась неизменной на уровне 5,9% г/г, то есть перестала ускоряться с уровня февраля. Быстрая стабализация темпов инфляции сразу после того, как в цены был включен эффект повышения НДС, также говорит о слабости спроса.

Промышленность выросла только на 1,2% г/гт в марте, и импорт упал на 3% г/г в 1К19: Как и ожидалось, рост промышленности замедлился до 1,2% г/г в марте после аномально быстрого роста на 4,1% г/г в феврале. Хотя в итоге рост за 1К19 оказался на уровне 2,1%, без учета результата февраля эта цифра составила бы всего 1,1-1,2% г/г. Следует также отметить две важных тенденции в промышленности. Во-первых, с 3К18 опорой роста является сектор добычи полезных ископаемых, этот сегмент растет темпом около 5% г/г, включая 4,7% г/г в 1К19. Во-вторых, в обработке, напротив, наблюдается замедление с 4,0% г/г в 1П18 до 1,6% г/г 2П18 и до 1,3% г/г в 1К19. При этом, если из динамики этого сегмента исключить эффект быстрого роста февраля, то можно говорить об отсутствии роста или даже о спаде. Слабость промышленного роста нашла отражение в снижении товарного импорта на 3% г/г по итогам 1К19г.

Растет вероятность снижения ставки с июня 2019 г. в один или два шага: Слабость спроса означает снижение инфляционных рисков и открывает ЦБ возможность для снижения ставки в этом году. При этом мы по-прежнему обеспокоены двумя факторами, которые ограничивают возможности маневрировать процентной ставкой. Первое ограничение связано с состоянием банковского рынка: при том, что приток розничных депозитов продолжает замедляться, розничное кредитование растет быстро – по итогам марта рост составил 1,7% м/м, или 23,6% г/г против 22,4% г/г по итогам 2018 г. Во-вторых, инфляционные риски нацпроектов по-прежнему не ясны. По оценкам Счетной палаты, по итогам 1К19 нацпроекты профинансированы только на 6% от их годового плана, что создает инфляционные угрозы в случае ускорения их финансирования. В итоге, вероятность того, что начиная с июня ЦБ может снизить ставку в один или в два приема увеличивается, но мы полагаем, что 26 апреля ставка останется неизменной.

Источник

Фондсервисбанк информирует о предстоящем изменении адреса

О дате изменения будет объявлено позже.

Информируем вас о предстоящем изменении адреса (индекса) места нахождения АО «Фондсервисбанк» на: 125196, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 18, строение 2.

О дате изменения адреса (индекса) места нахождения АО «Фондсервисбанк» будет сообщено дополнительно.

Источник

Юнистрим вступил в Российский союз промышленников и предпринимателей

Юнистрим Банк стал членом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Вступление в РСПП позволит Юнистрим активно участвовать в мероприятиях, направленных на решение актуальных экономических проблем и формирование эффективной бизнес-среды.

 

«Сотрудничество с такой солидной и уважаемой организацией, как РСПП, важно для Юнистрим, — отметил Гагик Закарян, председатель совета директоров. — Членство в Союзе, объединяющем представителей ключевых секторов российской экономики, даст нам возможность внести вклад в укрепление деловых отношений и участвовать в общественной жизни финансового сообщества. Уверены, что наша совместная работа будет плодотворной».

Национально значимая система Юнистрим работает во всех регионах России. Юнистрим сотрудничает с более чем 300 партнерами по всему миру, в числе которых крупные банки, розничные сети, телекоммуникационные компании.

«Надеемся, что вступление в РСПП банка Юнистрим — оператора и расчетного центра одной из самых популярных платежных систем денежных переводов — будет способствовать развитию взаимовыгодных экономических связей деловых кругов России и государств-участников СНГ, повышению эффективности деятельности Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности в развитии трансграничных платежных сервисов», — подчеркнул Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП.

Членами РСПП являются тысячи крупнейших российских компаний и более 100 отраслевых и региональных объединений. Союз оказывает поддержку предпринимателям не только в России, но и на международном уровне, выдвигая предложения по улучшению условий для бизнеса.

Источник

Новые функции в удобном интерфейсе: Банк ЗЕНИТ обновил интернет- и мобильный банк

Клиентам Банка ЗЕНИТ стали доступны  новые интернет-банк и мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн 2.0». 

Главные нововведения — расширенный функционал дистанционных сервисов и современный пользовательский интерфейс: теперь пользователи могут быстрее совершать операции и получать необходимую информацию, а также открывать банковские продукты дистанционно. 

Новая система дистанционного банковского обслуживания Банка ЗЕНИТ — современный, технологичный продукт, который избавляет пользователя от необходимости визита в банк. Возможность совершать операции со счетами, вкладами и картами, получать аналитику по транзакциям, а также оформить наиболее популярные продукты есть прямо в мобильном приложении и интернет-банке. 

В основе системы — адаптивная платформа, которая позволит в ближайшем будущем интегрировать разнообразные (в том числе небанковские) продукты партнеров Банка ЗЕНИТ. 

Для регистрации в системе клиентам больше не нужно предварительно звонить в контакт-центр — достаточно ввести номер карты или данные паспорта. Теперь система позволяет установить и сменить ПИН-код карты без звонка в контакт-центр; также в «ЗЕНИТ Онлайн 2.0» можно подключать смс-информирование. 

Владельцы смартфонов Apple, поддерживающих Face ID, смогут авторизоваться в мобильном приложении с помощью этой функции. Банк планирует внедрить аналогичную технологию и для других моделей смартфонов. 

Также в системе «ЗЕНИТ Онлайн 2.0» доступны переводы с карты по внешним реквизитам, бесплатные переводы с «Карты привилегий» в рамках лимитов (Р2Р-переводы и переводы по реквизитам). При переводах между своими счетами и картами больше не нужно ждать смс-подтверждение. Реализованы улучшенные функции поиска и аналитика по операциям. 

Новые дистанционные сервисы позволяют «привязать» карты других банков и оплачивать кредиты не только в ЗЕНИТе, но и в сторонних банках. Интерактивная карта офисов и банкоматов теперь показывает терминалы и банкоматы партнеров, в которых можно воспользоваться услугами по тарифам «своих» устройств. На карте можно установить фильтры по различным критериям (ближайшее метро, график работы или возможность пополнить счет), а затем построить маршрут к выбранному месту. 

Полное описание обновленного функционала интернет- и мобильного банка доступно  по ссылке. 

«Сейчас, когда пользователи предъявляют все большие требования к функционалу дистанционных систем обслуживания, нам важно быть по-настоящему современным банком, обеспечивать не только удобный доступ к собственным услугам, но и предлагать сервисы партнеров в соответствии с потребностями наших клиентов, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. — Мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн 2.0» и новый интернет-банк позволят нашим клиентам улучшить дистанционное взаимодействие с банком, ускорить многие операции, получить доступ к востребованным функциям. Мы реализовали концепцию банковского обслуживания внутри мобильного приложения и скоро дополним ее целым рядом партнерских сервисов. Мы уверены, что пользователи оценят удобство нового онлайн-банка и будут регулярно им пользоваться». 

Источник

«Кубань Кредит» улучшил свои позиции в рейтинге банков по объему активов

Банк «Кубань Кредит» поднялся на две позиции и занял 68 место в рейтинге российских банков по объему активов.

Такие сведения приводит агентство РИА Рейтинг.

С начала года объем активов Банка увеличился на 0,6% и на 1 марта 2019 года составил 100,2 млрд рублей. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Источник

«Кубань Кредит» — в топ-25 ипотечных банков по версии «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинг банков, работающих на территории России, по объему ипотечного кредитования в 2018 году.

В престижном списке КБ «Кубань Кредит» занял на 24 место. Выводы аналитиков основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 января 2019 года и результатах анкетирования кредитных учреждений.

Банк «Кубань Кредит» выдал в 2018 году ипотечных кредитов на сумму порядка 4,1 млрд рублей, что на 6,6% превышает показатель 2017 года.

В исследовании приняли участие банки, на которые приходится, по оценкам Агентства, более 99% ипотечного рынка по объемам выдач.

Источник

Альфа-Банк нарастил выдачу потребительских кредитов почти в два раза

По итогам первого квартала 2019 года Альфа-Банк выдал более 124 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 60,5 млрд рублей, что на 24,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 апреля превысил 269 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке по данным Frank Research Group, превысила 4,46%. За год доля банка выросла на 32%. Средний размер кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок 4 года.

Потребительский кредит в Альфа-Банке можно оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до 5 лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.

«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского кредита, теперь его можно получить в мобильном приложении всего за несколько минут. Наша цель — увеличить продажу потребительских кредитов на 48% до конца этого года», — прокомментировала директор по развитию бизнеса потребительского кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.

Источник

«Кубань Кредит» вошел в медиарейтинг российских банков

Банк «Кубань Кредит» занял 50 место в медиарейтинге российских банков за февраль 2019 года, который специально для делового портала Банки.Ру составила компания «Медиалогия».

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие Банка в информационном поле. База СМИ системы «Медиалогия» насчитывает сегодня более 49 тысяч источников.

Наиболее часто в феврале Банк «Кубань Кредит» упоминался в связи подведением итогов своей деятельности в 2018 году, зафиксировав уверенный рост по основным банковским показателям.

Источник

Банковская группа ЗЕНИТ объявила финансовые результаты по МСФО за 2018 год

Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год с заключением независимого аудитора. 

Банковская группа ЗЕНИТ показала положительный финансовый результат за 2018 год в размере 578 млн рублей. Чистые операционные доходы за 2018 год выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 543 млн рублей. 

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали меньшие расходы на резервы (совокупное снижение по всем статьям, отражающим изменение кредитного риска финансовых инструментов, составило 36% или 1 164 млн рублей). 

В результате удешевления ресурсной базы, а также повышения доходности операций чистая процентная маржа (NIM) Группы увеличилась с 3,4% в 2017 году до 3,7% по результатам 2018 года. 

Группа продолжает снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 2,9% по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с 7,5% на 31 декабря 2017 года. 

Группа продолжает начатые в 2017 году меры по повышению качества кредитного портфеля, что позволяет сохранять расходы на создание резервов (COR) на уровне 2017 года (1,6% за 2018 год при уровне 2% по результатам 2017 года). Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 8% (против 29% на 1 января 2018 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 54% (против 198% на начало года). 

Группа существенно нарастила объем пассивов за счет средств клиентов (рост составил 19,9% за 2018 год). 

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 14,4%, норматив достаточности капитала первого уровня — 9,5% (при нормативных значениях 8,0% и 6,0%, соответственно).   

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ 

В декабре 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 

20 февраля 2018 года международное агентство Moody's Investors Service подтвердило банку рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный. 

В декабре 2018 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. 

Источник

Альфа-Банк размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серия 002Р-04) на сумму 10 млрд рублей.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых со сроком до погашения через 2 года. 

Размещение облигаций запланировано на 12 апреля 2019 года. Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк. 

«В последние несколько недель на рынке наблюдалась относительно стабильная ситуация. Несмотря на большое число размещений локальных облигаций, спрос инвесторов на бумаги Альфа-Банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 25 млрд рублей. После четырех понижений ценового диапазона мы закрыли сделку на 35 базисных пунктов ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Привлекаемый объем средств и цена полностью отвечают нашим текущим потребностям», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. 

Источник