Вклад «Зимняя сказка» Банка «Кубань Кредит» занял 7-е место в рейтинге самых привлекательных зимних депозитов для частных клиентов, который составил финансовый супермаркет Сравни.ру.
При подготовке исследования были проанализированы данные по банкам, входящим в Топ-50 по размеру депозитов физических лиц на 1 ноября 2020 года. В качестве критериев отбора использовались слова «зимний» или «новогодний» в названии и окончание приема до конца февраля 2021 года.
Кроме того, вклад «Зимняя сказка» разместился на 10-й позиции в рейтинге новогодних депозитов, по версии сервиса Бробанк.ру. В этом случае оценивались предложения банков – участников Топ-100 по объему своих активов.
Вклад «Зимняя сказка» предлагает размещение денежных средств в сумме от 5 000 рублей на срок 91 или 181 день. Максимальная ставка по депозиту составляет 4,7% годовых и зависит от способа открытия (очно или онлайн) и срока размещения.
Председатель правления Банка «Кубань Кредит» Нина Чупрынникова приняла участие в заседании Совета Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»).
В режиме видеоконференции обсудили вопросы противодействия мошенничеству, повышения информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, совершенствования антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ) с учетом развития дистанционных технологий, рассмотрели подходы к нормативному регулированию и надзору.
По итогам совещания Совет принял ряд организационных решений, в том числе утвердил бюджет и план мероприятий на 2021 год, положение о почетном звании «Ветеран банковского дела», а также Дорожную карту Ассоциации банков России по развитию ESG-банкинга.
Вчера рынки немного подросли, однако российский рынок акций на закрытии шел вниз.
Вчера мировые рынки акций немного подросли на фоне надежд, связанных с началом процесса вакцинации, и ожиданий позитивных итогов переговоров по поводу пакета стимулов в США. Российский рынок акций торговался в соответствии с мировыми трендами, однако на закрытии начал снижаться – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,5% до 1 390 пунктов и индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 3 248 пунктов – на фоне признаков фиксации прибыли после шестинедельного ралли. Тем не менее, рост в течение дня был ограничен акциями горно-металлургического, энергетического секторов и отдельных игроков банковского сектора. Спросом пользовались акции сталелитейных компаний – MMK (+1,1%), EVR (+1,5%), SVST (+0,4%), а также PLZL (+2,4%), POGR (+4,0%), ALRS (+1,9%). Акции энергетических компаний пользовались спросом у инвесторов, ориентированных на защитные активы. Курс рубля укрепился на 0,6% до 73,39 руб./долл.); цены на нефть оставались сильными (Brent +0,9% до 50,75 долл./барр.).
Сегодня российский рынок акций, вероятно, консолидируется на ожиданиях новых катализаторов роста: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться на фоне признаков фиксации прибыли вчера вечером после шестинедельного ралли. Сегодня все внимание инвесторов будет обращено на новые прогнозы ФРС в отношении сценариев восстановления экономики – следует ли ожидать второй волны рецессии или же быстрого восстановления на фоне начала процесса вакцинации. ФРС сегодня опубликует пресс-релиз с некоторыми указаниями по поводу изменений сроков и формы программы выкупа облигаций. После шестинедельного ралли мы ожидаем, что российские инвесторы будут интересоваться защитными активами, в том числе акциями энергетических компаний в ожидании новыхкатализаторов роста.
Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)
Росстат сообщил о спаде промпроизводства всего на 2,6% г/г в ноябре; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил вчера Росстат, промпроизводство снизилось на 3,0% г/г за 11M20 после неожиданно сильного ноября, когда производство снизилось на 2,6% г/г. Учитывая его снижение на 5,5% г/г в октябре и на 4,6% г/г по итогам 3К20, на наш взгляд, ноябрьские данные выглядят достаточно странно: объем добычи полезных ископаемых в ноябре снизился на 7,6% г/г, что соответствует нашим ожиданиям, предполагающим сохранение негативного влияния сделки OПЕК на динамику этого сегмента. В то же время рост обрабатывающего производства на 1,1% г/г в ноябре оказался неожиданным, учитывая усиление рисков пандемии. При снижении промпроизводства на 3,0% г/г за 11М20 вероятность реализации нашего оптимистичного прогноза спада ВВП на 3,8-4,0% г/г по итогам этого года, на наш взгляд, высока.
Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)
Ассоциация букмекеров предлагает альтернативные варианты реформы букмекерского сегмента рынка; НЕЙТРАЛЬНО для QIWI Президент ассоциации букмекерских контор (AБK) Дарина Денисова в письме Владимиру Путинупредложила альтернативную схему реформы букмекерского бизнеса, котораябыла одобрена Госдумой 8 декабря в первом чтении. Инициатором реформы выступила Федерация бокса России в союзе с Лигой ставок. AБK (который обрабатывает транзакции через ЦУСИП на платформе Qiwi) предложила альтернативный вариант сбора платежей букмекеров в пользу спортивных федераций; соответствующий объем таких целевых отчислений может достичь 6,5 млрд руб. в 2021 г. AБK предложила привлечь крупные госбанки, а не вновь созданного единого регулятора, к обработке этихтранзакций, так как схема работы с единым регулятором предполагает риски повышения тарифов в отрасли. Тем не менее, консенсуса по предложению AБK на рынке нет: букмекеры Фонбети BetBoom (обе входят в АБК) поддерживают инициативу, тогда как президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов (Лига ставок, Winline, Париматч, итд) не поддерживает предложение AБK, ссылаясь на “жесткое тарифообразование банков» (тем не менее, не все члены Первой СРО разделяют его мнение). Насколько мы понимаем, предложенные AБK поправки предполагают более мягкие изменения в реформе отрасли, так как они затронут только обработку платежей от букмекеров в спортивные федерации, тогда как большие объемы платежей все еще будут обрабатываться через существующие центры учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Таким образом, что касается бизнеса Qiwi (QIWI US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ), предполагаемые поправки AБK позволят компании сохранить часть букмекерского бизнеса (на него пришлось 21,6% объемов платежных сервисов в 2019). Мы ожидаем, что дискуссии по поводу реформы букмекерской отрасли продолжатся в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, негативное развитие событий в законодательной области уже отражено в котировках Qiwi: акции потеряли в цене на 5% 8 декабря и еще 20% на фоне новостей о введении ограничений ЦБ; сейчас акции торгуются на 45% ниже уровней начала года.Сегодняшняя статья в газете Коммерсант НЕЙТРАЛЬНА для динамики акций компании.
Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)
De Beers понизила производственный прогноз на ближайшие годы и повысил цены в рамках декабрьской торговой сессии; ПОЗИТИВНО Один из крупнейших в мире производителей алмазов, компания De Beers, недавно объявила о понижении объемов производства на ближайшие два года. De Beers планирует произвести 33-35 млн карат алмазов в 2021 г., что ниже предыдущего прогноза компании на уровне 34-36 млн карат. Производство в 2022 г. будет находиться в диапазоне 30-33 млн карат в сравнении с 33-35 млн карат, согласно первоначальному прогнозу, и сохранится на том же уровне в 2023 г. Производство по итогам 2020, как ожидается, составит 26 млн карат, что значительно ниже изначально планируемых 32-34 млн карат. De Beers не намерена наращивать производство алмазов до тех пор, пока цены не повысятся до комфортного уровня. Отметим, что компания повысила цены на камни отдельных размеров в ходе 10 торговой сессии, которая завершилась 10 декабря. Цены выросли в диапазоне от 1% до 2% на камни весом 0,75 карат и на камни большего размера в ответ на улучшение продаж бриллиантов. Индекс RapNetDiamond на бриллианты весом в 1 карат повысился на 1,6% с 1 октября и на камни весом в 3 карата – на 4,8%. Производственный план АЛРОСы (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 118,8 руб./акцию) на 2021 должен быть одобрен советом директоров компании в конце декабря. По ожиданиям, он не изменится в сравнении с 2020 и составит 28-30 млн карат. Докризисный производственный прогноз предусматривал производство 37-38 млн карат на протяжении 2021-2030 гг. В ходе последней телефонной конференции с аналитиками менеджмент АЛРОСы заявил, что компания намерена сохранять объемы производства на 5 млн карат ниже относительно годового объема продаж, чтобы снизить запасы до исторически комфортного уровня. Мы ожидаем, что АЛРОСА представит свои производственные планы в январе 2021 г. De Beers и АЛРОСА ранее продлили свои долгосрочные контракты на поставку с клиентами до конца 1К21. Новые договоренности определят список долгосрочных клиентов на период с 2021-2023 и предлагаемый ассортимент. Мы считаем, что ожидаемое сокращение производства создает хорошую базу для будущего повышения цен. Обе компании снижали цены этой осенью, чтобы подержать торговлю. Наш базовый сценарий предусматривает цены на алмазы на уровне $135/карат в 2021. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции АЛРОСы.
Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)
Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)
Цены на американские бенчмарки DAP выросли на фоне сильного спроса со стороны фермеров в условиях снижения импорта. Цены на сельхозпродукцию поддерживают их дальнейший рост: ПОЗИТИВНО для ФосАгро Цены на удобрения DAP/MAP в США с июня демонстрируют рост, достигнув $463/т DAP в кукурузном поясе в первую неделю декабря. Заградительная пошлина, предложеннаякомпанией Mosaic в июне 2020, привела к сильному снижению импорта, так как Россия и Марокко ушли с американского рынка, чтобы избежать ретроактивных пошлин. На Россию и Марокко исторически приходится 85% совокупного импорта фосфорных удобрений в США. Учитывая снижение импорта из Китая на 11% г/г до 4,8 млн и весьма ограниченный список альтернативных поставщиков, на которые не распространяются пошлины, дефицит предложения на рынке сохраняется. Так как погодные условия складываются благоприятно, мы считаем, что причин ожидать коррекции цен пока нет, и мы ожидаем, что глобальные бенчмарки на DAP последуют трендам Северной Америки. Это поддерживает наш позитивный взгляд на акции ФосАгро (PHOR:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $15/ГДР).
Во-первых, мы не ожидаем, что предложение со стороны Китая восстановится в полной мере, так как меры китайских властей по защите окружающей среды, запущенные 5 лет назад, судя по всему, приносят свои плоды. Часть мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений в Китае была постоянно закрыта с прошлого года.
Цены на сельхозпродукцию на конец года выглядят благоприятно с точки зрения производителей удобрений. Цены на зерно в России побили исторический максимум в ноябре на фоне ослабления курса рубля, роста мировых цен в связи с низкими урожаями в Европе и Украине и уменьшения сбора зерна на юге России. Урожай озимых по ожиданиям будетниже, что также должно поддержать продажи в преддверии следующей посевной.
Мы ожидаем, что дополнительную поддержку ценам на фосфорсодержащие удобрения окажет рост сырья. Цены на аммиак восстанавливаются на фоне постепенного восстановления пром ышленного спроса и роста цен на газ. Цены на поташ росли после достижения дна в 2020, в ответ на необходимое сокращение мощностей.
Справедливости ради стоит отметить, что цены на фосфорные удобрения в США в некоторой степени подвержены риску замещения, так как не все фермеры готовы к увеличению затрат, связанныхс ростом цен на фосфорсодержащие удобрения. Кукуруза, к примеру, потребляет больше азотных удобрений, таким образом, норма внесения фосфорных удобрений потенциально может снизиться. Что касается цен на зерно в России, мы можем ожидать некоторое давление со стороны предлагаемых экспортных квот и пошлин. Чтобы предотвратить инфляцию цен, из-за которой внутренние цены на продукты питания могут повыситься до гораздо более высоких уровней, Министерство сельского хозяйства предложило ввести экспортные квоты, сохранив при этом экспортные пошлины в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)
Банк ЗЕНИТ изучил, как его клиенты берут кредиты по военной ипотеке.
Банк ЗЕНИТ изучил, как его клиенты берут кредиты по военной ипотеке. Так, за первые 11 месяцев 2020 года объем выданных кредитов составил 2,6 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Эксперты банка утверждают: основным драйвером роста военной ипотеки в 2020 году стала программа государственной поддержки, которая позволила приобретать жилье по льготной ставке.
С января по ноябрь 2020 года средний чек кредита по военной ипотеке составил 2 621 622 рубля, что на 32,5 % выше, чем в том же периоде 2019 года.
По данным Банка ЗЕНИТ, за рассматриваемый период в пятерку российских городов (кроме Москвы и МО), где военную ипотеку брали чаще всего, вошли: Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.
Интересные факты: за первые 11 месяцев текущего года чаще всего заемщики брали военную ипотеку именно на первичное жилье, а точнее, 75 % против 25. Средний возраст заемщика составил 32 года.
Напоминаем, что в конце июля Банк ЗЕНИТ увеличил максимальный размер кредита по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Рефинансирование» до 4,1 млн рублей плюс до 8,2 млн рублей по программе «Военная ипотека — Кредит семейный».
Важно: приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99 % могут участники Накопительно-ипотечной системы (НИС) не менее 3 лет. При этом первоначальный взнос составит 15 %. Подать заявку заемщики могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».
Алексей Кудрявцев назначен на должность директора департамента маркетинга Банка ЗЕНИТ.
Он будет отвечать за разработку стратегии маркетинга и управление репутацией банка в рамках новой утвержденной стратегии бизнеса. В сфере его ответственности будут задачи объединения функций маркетинга и коммуникаций, разработки стратегии продуктового продвижения в цифровых каналах, развития клиентского опыта, формирования бренд-платформы и продвижения бренда банка.
Алексей более 15 лет работает в области стратегических коммуникаций, брендинга, PR и управления репутацией, а также имеет значительный опыт в омниканальных маркетинговых коммуникациях, управлении промоактивностями, программами лояльности и целевом маркетинге. Руководил блоками стратегического и операционного маркетинга, PR и рекламы в компаниях «Дочки-Сыночки», «Адамас», «МИАН». Курировал проекты стратегического маркетинга и улучшения клиентского опыта в ПАО «Абсолют Банк».
Алексей окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». По направлению «Экономика и управление предприятием» получил степень бакалавра, по направлению «Экономическая социология» — степень магистра. Имеет дополнительное образование в сфере нейромаркетинга, брендинга, категорийного управления и современных технологий управления проектами.
Вчера рост на рынках акций приостановился на фоне опасений по поводу роста случаев Covid-19.
Мировые рынки акций начали неделю на оптимистической ноте на фоне надежд на вакцинацию и возобновления переговоров о стимулах, однако после снижения рынков США на открытии на фоне опасений по поводу роста новых случаев Covid, их рост приостановился. В итоге российский рынок акций закрылся в минусе – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,0% до 1 398 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,7% до 3 255 пунктов; восходящую динамику демонстрировали только бумаги производителей стали и ритейлеров. Спросом пользовались бумаги MAGN (+4,3%), CHMF (+4,0%) и NLMK (+3,3). В аутсайдерах золотодобывающего сектора оказались бумаги POLY (-5,0%). В лидерах роста в розничном секторе были акции MGNT (+2,4%). Самую слабую динамику в нефтегазовом секторе продемонстрировали бумаги ROSN (-2,5%). В аутсайдерах ТМТ-сектора оказались акции QIWI (-4,0%). Курс рубля ослаб на 1,3% до 73,87, тогда как цены на нефть шли вверх (Brent +0,6% до 50,29 долл./барр.).
Сегодня российский рынок акций может прервать негативный тренд и восполнить рост: Настроение на мировых рынках сегодня утром ухудшилось, и азиатские рынки акций снижаются на фоне непрекращающегося роста инфицированных Covid-19. Хотя в отдельных странах началась вакцинация, о ее результатах можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев из-за логистических сложностей, связанных с этим процессом. Сильные данные по промпроизводствуиз Китая за ноябрь не особенно сильно поддержали азиатские рынки сегодня утром, однако могут позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров, особенно в сталелитейном секторе. Высокие цены на нефть должны поддержать акции российских нефтегазовых компаний, тогда как сильный курс рубля благоприятен для российских ритейлеров и энергетических компаний.
Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)
Итоги интервью газете “Коммерсант” президента Segezha Group; НЕЙТРАЛЬНО для АФК “Система” Президент Segezha Group (дочернее предприятие АФК “Системы” (SSALI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Михаил Шамолин вчера дал интервью газете “Коммерсант”, в котором рассказал об основных трендах 2020 г. и портфеле проектов компании. Отметим, что IPO Segezha Group не обсуждалось в ходе интервью, таким образом, вполне вероятно, что оно никак не повлияет на динамику акций АФК “Система”. Основные итоги интервью мы приводим ниже. Тренды 2020 г.: низкие цены (-), дорогостоящая логистика (-), дополнительные расходы в связи с пандемией (-), слабый курс рубля (+). Компания ожидает, что 2020 EBITDA превысит уровень предыдущего года (14 млрд руб. в 2019 г.).
Низкие цены. Конъюнктура цен в 2020 г. была самой слабой за последние пять лет по всем категориям продукции. Цены снизились примерно на 30% в 2019 и сохранялись на низком уровне на протяжении всего 2020. Только цены на пиломатериалы находились на вполне приемлемых уровнях с небольшим восстановлением ближе к концу года.
Рост расходов на логистику. В период карантина Китай закрыл собственные производственные мощности, таким образом, страна прекратила экспортировать свою продукцию, тогда как импорт продукции продолжался. Это привело к дефициту контейнеров и двукратному росту расходов на контейнерные перевозки.
Эффективное использование слабого рубля. Слабый курс рубля позволил Segezha сохранить конкурентоспособность и оставаться прибыльной даже при текущих низкихрыночных ценах, тогда как многие международные конкуренты вынуждены были сокращать производство. Компания работала на 100% мощностей на протяжении всего 2020. Обратной стороной ослабления курса рубля стало удорожание оборудования и стоимости его ремонтов.
Капиталовложения на 2021 г., как ожидается, составят 20-25 млрд руб., что зависит от конъюнктуры рынка и уровня долга. Текущий уровень “чистый долг / EBITDA” составляет 3x, и компания считает его увеличение до 4-4,5x вполне приемлемым, учитывая конъюнктурунизких процентных ставок. Портфель проектов включает:
Продолжение строительства Галичского фанерного комбината на 125 тыс. кубометров в год, который должен быть запущен в конце 2021. Предприятие станет единственным в России производителем фанеры максиформата (7×13 футов, которая в основном используется в производстве фургонов и автоприцепов);
Реконструкция существующих лесоперерабатывающих комплексов — Онежского (перестройка производства на 80%) и Лесосибирского ЛДК (запланированные инвестиции приведут к увеличению объемов производства и одновременно позволят снизить себестоимость примерно на 30%);
Строительство нового новой бумагоделательной машины на Сокольском ЦБК мощностью 70 тыс. т в год в дополнение к действующим 25 тыс. т в год, что позволит полностью задействовать 100 тыс. т мощностей по производству бумаги ежегодно. Совокупный инвестиционный бюджет на этот проект составляет 9 млрд руб.;
Строительство нового завода клеено-деревянных конструкций в Сегеже;
К числу более долгосрочных проектовразвития относятся Segezha-Запад и Segezha-Восток. Проект SegezhaЗапад имеет более высокий приоритет и предусматривает строительство нового целлюлозно-бумажного завода мощностью 1,5 млн т в год и объемом инвестиций на уровне 150 млрд руб. в 2021-2025. Segezha Group ожидает значительный прогресс в его реализации после заключения соглашения по защите инвестиций с Минэкономразвития в ближайшем будущем. Segezha-Восток предусматривает строительство целлюлознобумажного завода в Красноярском крае.
Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)
Цены на железную руду снижаются на фоне возможного вмешательства правительства Китая После того как на прошлой неделе спотовые цены на железную руду пробили отметку $160/т, CFR (62% Fe), вероятность вмешательства китайских властей выглядит высокой, особенно в свете того, что ранее с предложением оценить ситуацию на рынке выступила Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA). Фьючерсы на железную руду опустились на 4,5% до $150,71/т на бирже в Сингапуре, железорудные контракты на Даляньской бирже снизились в цене на 3,2%, а цены на горячекатаный прокати арматуру снизились на бирже в Шанхае. Новость негативна для производителей стали, в том числе для российских вертикально-интегрированных производителей (NLMK, SVST, MMK и EVR). На железную руду приходится более 40% денежных затрат неинтегрированных производителей стали, тогда как на Китай приходится более 80% объемов поставок тихоокеанской железной руды. Вмешательство на государственном уровне может оказать давление на цены на железную руду и далее по цепочке стоимости на сталь. Данные по запасам железной руды в портах Китая, которые определяют объемы дефицита руды на рынке, будут опубликованы в пятницу, 18 декабря. Запасы железной руды в китайских портах с конца октября снижались.
Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)
Ралли российского рынка акций на прошлой неделе продолжалось шестую неделю подряд, тогда как рост мировых рынков акций приостановился.
На прошлой неделе ралли на российском рынке акций продолжалось шестую неделю подряд, тогда как рост глобальных рынков акций приостановился. Российский рынок акций остается главным бенефициаром ротации инвесторов из историй роста в бумаги циклических и экономически чувствительных секторов. Данные по фондам, инвестирующие в EM (EPFR) за неделю до 9 декабря свидетельствуют о том, что они привлекли $3,8 млрд, из них $115 млн пришлось на фонды, инвестирующие в Россию, – это самый сильный приток средств в этом году. Индекс РТС повысился на 4,1% н/н до 1 412 пунктов, пробив психологически важный уровень 1 400 пунктов на прошлой неделе впервые с февраля этого года. Индекс Московской биржи прибавил 2,1% до 3 277 пунктов и торговался на исторических максимумах. Динамика российского рынка акций сильно опережала динамику индекса MSCI EM, который вырос всего на 0,5% н/н на прошлой неделе. Индекс MSCI All World снизился на 0,5% н/н. Индекс S&P 500 снизился на 1,0% н/н на фоне отсутствия прогресса по пакету стимулов в США, тогда как европейские рынки акций снижались на фоне усталости от Brexit – индекс StoxxEuro600 опустился на 1,0% н/н. Курс рубля укрепился на прошлой неделе (+1,5% до 72,95 руб./долл.) на фоне роста цен на нефть (Brent +1,5% н/н до 49,95 долл./барр.), которая пробила отметку $50 барр. впервые с начала марта этого года. Курс доллара не изменился (90,70) и закрыл неделю на минимуме за последние два с половиной года.
Российский рынок акций рос на фоне ухода инвесторов в акции циклических компаний:На прошлой неделе рост российского рынка акций был обусловлен большим потоком новостей из корпоративного сектора. Ротация инвесторов из историй роста в акции циклических и экономически чувствительных секторов по-прежнему была сильной на фоне начала процесса вакцинации и надежд на восстановление мировых экономик. Спросом пользовались качественные игроки в металлургическом, нефтегазовом и банковском секторах: SVST (+8,1% н/н), LKOD (+7,6% н/н), MMK (+6,0% н/н) (на фоне Дня инвестора), OGZD (+5,4% н/н), NLMK (+6,7% н/н), SBER (+6,4% н/н), MNOD (+4,6% н/н). Инвесторы проявляли интерес и к бумагам ритейлеров – MGNT (+11,0% н/н) и FIVE (+4,3% н/н). В аутсайдерах рынка были бумаги QIWI (-23,0% н/н) после того как ЦБ ввел ограничения на некоторые виды финансовых операций банка; TCSG (-7,1% н/н) после того как главный акционер продал 4,6% акций на сумму примерно $300 млн через ускоренную подписку; бумаги AGRO опустились в цене на 2,6% после того как российское правительство приняло решение ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло в конце прошлой недели.
Ожидается насыщенная неделя в США с важными последствиями для рынков: Настроение на мировых рынках акций остается оптимистичным. Инвесторы продолжают находиться в поисках позитивных катализаторов, связанных с появлением вакцин против Covid, потенциальными бюджетными и монетарными стимулами в США и позитивным исходом переговоров по Brexit. На этой неделе ожидается большое количество событий, которые окажут влияние на динамику рынков. Во вторник и в среду пройдет последнее в этом году заседание ФРС – рынок рассчитывает на то, что американский регулятор лишь уточнит свой дальнейший прогноз и не будет покупать облигации или “перекраивать” свой портфель в пользу увеличение долгосрочных долговых обязательств. Тем не менее, на последнем в этом году заседании ФРС все же может преподнести сюрприз; в этом случае казначейские бумаги США могут сильно вырасти, а курс доллара продолжить свое падение. Сегодня коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера – как широко ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что должно оказать поддержку мировым рынкам акций. Более важным сейчас для президентства Джозефа Байдена является последний тур выборов в Сенат от штата Джорджия, который пройдет 5 января. От этого голосования зависит контроль над верхней палатой американского Конгресса – сохранив его, республиканцы смогут бойкотировать политику будущего президента-демократа Джо Байдена. Если же демократам удастся получить необходимое число голосов, они смогут продвигать свои бюджетные инициативы. В случае победы демократов инвесторы ожидают рост доходностей 10-летних КО США и ускорение подразумеваемой инфляции. Хотя получение демократами 50 мест в Сенате позитивно с точки зрения бюджетных стимулов, такой исход выборов негативен для рынков, так как в этом случае Джозеф Байден сможет провести повышение налогов и другие реформы. Бюджетные стимулы опять в центре внимания на этой неделе. Согласованный обеими партиями пакет на сумму $908 млрд должен быть представлен в Конгресс уже сегодня. Как сообщил источник агентству Reuters, в расчете на одобрение, новую версию законопроекта разбили на две части: первый пакет предусматривает меры поддержки малому и среднему бизнесу, а также средства на дополнительное финансирование пособий по безработице и распространение вакцины (в общей сложности $748 млрд); второй пакет – на сумму $160 млрд – предназначен для поддержки местных властей и администраций штатов.
На этой неделе в России выходит целый ряд важной макроэкономической статистики: Росстат завтра представит данные по промпроизводству за ноябрь – консенсу с-прогноз преду сматривает снижение этого показателя на 4,9% г/г (мы ожидаем более сильного спада на 6,5% г/г), у читывая что в октябре промпроизводство снизилось на 5,9% г/г. В пятницу ЦБ объявит решение о ключевой процентной ставке: как мы, так и консенсу с-прогноз ожидают, что регу лятор возьмет пау зу и сохранит ставку на прежнем у ровне 4,25%. Быстрое у скорение роста продовольственных цен привело к у скорению годовой инфляции гораздо выше инфляционного ориентира ЦБ на этот год 3,9-4,2% (сейчас мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет 4,7-4,8% г/г, по итогам этого года); на прошлой неделе Владимир Пу тин отдал распоряжение ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар выросли на 70% г/г. Мы ожидаем, что следу ющее окно возможностей для понижения ставки появится только с 2К21. Кроме того, в пятницу Росстат должен объявить данные по обороту розничной торговли (-3,0% г/г консенсу с-прогноз и -2,5% г/г, согласно нашему прогнозу ) и безработице (и мы, и консенсу с-прогноз ожидаем, что она бу дет находиться на у ровне 6,3%) за ноябрь. Эти цифры покажу т масштаб влияния пандемии на расходы и доходы потребителей.
Потенциальные интервенции китайских властей могут негативно повлиять на цены на железную руду и сталь: Так как тихоокеанские спотовые цены на железну ю ру ду превысили $160/т, cf r (62% Fe) на прошлой неделе, высока вероятность интервенций китайского правительства на рынок железной ру ды после того как Китайская национальная ассоциация стали (CISA) подтвердила свои требования к властям Китая войти на рынок. Фьючерсы на железну ю ру ду опу стились на 4,5% до $150,71/т на бирже в Сингапу ре, железору дные контракты на Даляньской бирже снизились в цене на 3,2%, тогда как цены на горячекатаный ру лон и армату ру снизились на бирже в Шанхае. Новость негативна для производителей стали, в том числе для российских интегрированных сталелитейных компаний (NLMK, SVST, MMK и EVR). На железну ю ру ду приходится 40%+ себестоимости у неинтегрированных производителей стали, тогда как на Китай приходится более 80% объемов поставок тихоокеанской железной ру ды. Госу дарственные интервенции могу т оказать давление на цены на железну ю ру ду и далее на сталь. Данные по товарным запасам железной ру ды в портах Китая – ключевого индикатора дефицита железору дного рынка – выйду т в пятницу , 18 декабря. Запасы железной ру ды в китайских портах с конца октября снижались. Цены на никель выросли на 2,8% до $17 780 за метрическу ю тонну на LME, показав самый сильный рост с октября 2019 г. Цены на черные металлы поддерживает начало процесса вакцинации от Cov id-19, перспективы дальнейших бюджетных стиму лов в США (пакет стиму лов размером $908 млрд) и сильные фу ндаментальные показатели спроса в Китае. Новость ПОЗИТИВНА для Норильского никеля (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, $36,3/ГДР), так как повышение цены на никель на $1 000/т приносит дополнительные примерно $200 млн EBITDA компании на годовой основ е. Палладий торгу ется выше отметки $2 300/у нцию, и на рынке распространено мнение, что цены на медь могу т вырасти до $9 000-10 000/т в бу ду щем году . ALRS по-прежнему сильно поддерживают новости об у креплении спроса на ювелирные у крашения в сезон рождественских и новогодних праздников . Цены на золото торгу ются в рамках небольшого диапазона $1 830-1 850/у нцию, так как ожидания стиму лов нейтрализу ют позитивные новости о вакцине.
Ввиду отсутствия катализаторов роста цены на нефть на этой неделе могут стабилизироваться – итоги встречи ОПЕК+ остаются в фокусе: После того как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило вакцину производства Pf izer/BioNTech для экстренного использования в США, большинство позитив ных драйверов на нефтяном рынке исчерпали себя, что должно найти прямое отражения в ценах на нефть. Таким образом, мы считаем, что цены на нефть марки Brent не смогу т продолжить у веренный рост на этой неделе, торгу ясь в диапазоне $49-51/барр. вместе с рынком, если, конечно, на рынке не появятся новые катализаторы роста. Так, мы не исключаем краткосрочного повышения цен на фоне новостей о взрыве очередного танкера в зоне сау довского порта, что у силивает напряженность в регионе. Тем не менее, основной массив статистики за ноябрь (Ежемесячный отчёт ОПЕК по нефтяному рынку , ежемесячный обзор МЭА, данные о промышленном производстве и торговая статистика), который должен быть опу бликован на неделе, может сбить граду с позитива на перегретом нефтяном рынке, отправив цены марки Brent ниже у ровня в $50/барр. Тем не менее, мы считаем, что определенну ю поддержку ценам в среду может оказать встреча объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC), что, в слу чае дальнейших заявлений со стороны ключевых игроков, может подтолкну ть цены к дальнейшему росту у же в конце недели. Подводя итог, мы не ожидаем су щественной волатильности цен на нефть под воздействием сдерживающих факторов, однако не исключаем их дальнейшего роста в слу чае позитивных сигналов на рынке.
Благодаря высоким ценам на нефть ралли на российском рынке акций продолжится: Эта неделя крайне важна с точки зрения новостей, которые потенциально могу т оказать влияние на мировые рынки акций. В ближайшие дни пройду т последние в этом году заседания центральных банков – так, завтра и в среду пройдет заседание ФРС, в пятницу ЦБ пров едет свое последнее в этом году заседание по ключевой процентной ставке. Сегодня коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном окру ге Колу мбия по выборам американского лидера – как ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидату ру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что поддержит мировые рынки акций после нескольких недель неопределенности. Разрешение на использование вакцины компании Pf izer у лу чшает отношение инвесторов к рискованным активам. Британский фу нт у крепился после того как Великобритании и ЕС у далось договорится о продлении сроков по переговорам относительно Brexit – это должно поддержать пострадавшие европейские рынки, которые отставали от мировых аналогов в последние недели из-за ту пика в котором снова оказались переговоры по Brexit. Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 г., и Дональд Трамп должен подписать его в течение 10 дней; теперь проект посту пает на подписание к президенту США Дональду Трампу , который ранее грозил применить против него право вето. Напомним, что законопроект содержит санкции против “Северного потока-2”, что, впрочем, у же у чтено рынком. Российский рынок акций открыл новую неделю на оптимистической ноте, и мы ожидаем, что ралли, начавшееся в конце октября продолжится на фоне высоких цен на нефть и металлы. В лидерах роста на этой неделе опять бу дут акции металлу ргических (SVST, NLMK, EVR, MMK, RUAL), горнодобывающих компаний (MNOD, ALRS), нефтегазовых компаний (OGZD, NVTK, LKOD, ROSN, TATN) и банков (SBER, TCS). Сильный ку рс ру бля позитивно влияет на компании, ориентированные на вну тренний рынок, в том числе на ритейлеров (FIVE, MGNT). Акции компаний технологического сектора, вероятно, бу ду т испытывать давление на фоне проблем в законодательном поле сектора.
Альфа-Банк, Билайн, X5 Retail Group и АльфаСтрахование открыли чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0.
Он продлится 6 недель. Участникам предстоит побороться за 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января на открытом лидерборде. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.
Чемпионат открылся стрим-конференцией с участием главного управляющего директора Альфа-Банка, члена наблюдательного совета Альфа-Групп Владимира Верхошинского и лидеров направлений по работе с данными, машинному обучению и искусственному интеллекту компаний Альфа-Групп. На текущий момент в мероприятии уже приняли участие 1312 человек, собрано 30591 просмотров.
«Data Science – неотъемлемая часть работы Альфа-Банка. Наука о данных помогает нам принимать решения на всех уровнях, вплоть до оценки материальных рисков или маркетинговой оптимизации. Благодаря сотрудникам центра Data Science Альфа-Банка мы разработали лучшее, по мнению наших клиентов, приложение среди мобильных банков в России. И сегодня мы работаем над развитием эмоциональной нейросети. Она позволит определить без каких-либо опросов, нравится ли клиенту продукт или услуга. В Альфа-Банке всегда много амбициозных задач и мы ждем лучших ребят, чтобы вместе создавать лучший клиентский опыт на рынке», – заявил Владимир Верхошинский.
«В Х5 data-driven подход – основа для принятия бизнес-решений. Поэтому для нас так важно участие в онлайн-чемпионате дата-сайентистов AlfaBattle – конкурс позволит привлечь новых ярких специалистов в одну из самых быстроразвивающихся цифровых сфер и в крупнейшие компании рынка. Мы будем рады видеть самых сильных участников в нашей команде data-science. Такие конкурсы – это хорошая возможность для сотен талантливых ребят попробовать решить практические задачи, связанные с предиктивной аналитикой и анализом профиля клиента. Результатом состязаний могут стать передовые решения, которые способны изменить пользовательский опыт и жизнь миллионов людей по всей стране», — прокомментировал управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков.
«Команда Big Data и AI в Билайн решает множество интересных задач — причём не только в России, но и в более глобальных масштабах, поскольку мы работаем как Центр технологической экспертизы всей группы VEON. Мы развиваем это направление как для наших внутренних потребностей, так и для всего рынка. Спрос на Big Data и AI от Билайн постоянно растёт — по итогам 3 квартала 2020 года мы видим более чем двукратный рост выручки этого направления в корпоративном сегменте.
Продолжающийся рост спроса на эффективность в условиях пандемии будет стимулировать дальнейшее развитие новых технологий в Билайн, поэтому наших сотрудников в 2021 году ждёт ещё больше интересных и перспективных проектов. На площадке Alfa-Battle 2.0 мы рассчитываем встретить много профессионалов, и кто-то из них непременно перейдёт на яркую сторону», — отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд.
«Нам интересно не просто реагировать на перемены рынка, но и самим менять его. Выступая новаторами, создавать действительно страховой сервис будущего в настоящем, что в современном мире совершенно невозможно без сильной и эффективной команды разработчиков умных цифровых сервисов. Поэтому для нас важно участие в этой большой битве дата-сайентистов AlfaBattle 2.0, которая позволяет молодым специалистам попробовать свои силы, решив реальные кейсы от бизнеса. Мы будем рады видеть финалистов баттла в нашей команде», — подчеркнул заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Сергей Савосин.
В канун Нового года Банк ЗЕНИТ предоставляет клиентам скидку 0,2 % по четырем ипотечным программам.
Теперь оформить кредит «Ипотеку с господдержкой 2020» можно по специальной ставке от 6,1 % годовых, «Рефинансирование ипотеки», «Рефинансирование ипотеки+» и «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» — от 7,79 % годовых.
Специальное предложение действует для заявок, поданных в Банк ЗЕНИТ с 14 декабря по 31 декабря 2020 года, при условии выхода на сделку до 26 февраля 2021 года включительно.
Для оформления заявки достаточно иметь при себе паспорт. Выписку из Пенсионного фонда банк заказывает самостоятельно (этот документ заменит трудовую книжку и справку 2-НДФЛ). Подать заявку можно на сайте или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».
По программе «Ипотека с господдержкой 2020» максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. При этом минимальный первоначальный взнос — 15 % от стоимости жилья. По программе «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» максимально возможная сумма кредита — 30 млн рублей, первоначальный взнос — от 10 %.
Заемщики, желающие улучшить условия кредита (сократить срок, уменьшить платеж или ставку), могут воспользоваться программами «Рефинансирование ипотеки» и «Рефинансирование ипотеки+». Максимальная сумма кредита по ним — 30 млн рублей
В Электротеатре Станиславский прошла церемония награждения лауреатов 15-го сезона литературной премии «Большая книга».
Это крупнейшая в России и вторая литературная премия в мире после Нобелевской по размеру призового фонда. Один из учредителей премии — Альфа-Банк, и лауреаты каждого сезона становятся премиум-клиентами Альфа-Банка.
· Первую премию в 3 млн рублей получил Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».
· Второе место и 1,5 млн рублей получил Тимур Кибиров за свой дебютный роман «Генерал и его семья».
· Третье место и 1 млн рублей достались Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая Ленина».
«Большая книга» была основана в 2005 году для поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России. повышение социальной значимости современной русской литературы, привлечение к ней читательского и общественного внимания.
При подготовке исследования были проанализированы данные по банкам, входящим в Топ-50 по размеру депозитов физических лиц на 1 ноября 2020 года. В качестве критериев отбора использовались слова «зимний» или «новогодний» в названии и окончание приема до конца февраля 2021 года.
В режиме видеоконференции обсудили вопросы противодействия мошенничеству, повышения информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, совершенствования антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ) с учетом развития дистанционных технологий, рассмотрели подходы к нормативному регулированию и надзору.
Вчера мировые рынки акций немного подросли на фоне надежд, связанных с началом процесса вакцинации, и ожиданий позитивных итогов переговоров по поводу пакета стимулов в США. Российский рынок акций торговался в соответствии с мировыми трендами, однако на закрытии начал снижаться – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,5% до 1 390 пунктов и индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 3 248 пунктов – на фоне признаков фиксации прибыли после шестинедельного ралли. Тем не менее, рост в течение дня был ограничен акциями горно-металлургического, энергетического секторов и отдельных игроков банковского сектора. Спросом пользовались акции сталелитейных компаний – MMK (+1,1%), EVR (+1,5%), SVST (+0,4%), а также PLZL (+2,4%), POGR (+4,0%), ALRS (+1,9%). Акции энергетических компаний пользовались спросом у инвесторов, ориентированных на защитные активы. Курс рубля укрепился на 0,6% до 73,39 руб./долл.); цены на нефть оставались сильными (Brent +0,9% до 50,75 долл./барр.).
Он будет отвечать за разработку стратегии маркетинга и управление репутацией банка в рамках новой утвержденной стратегии бизнеса. В сфере его ответственности будут задачи объединения функций маркетинга и коммуникаций, разработки стратегии продуктового продвижения в цифровых каналах, развития клиентского опыта, формирования бренд-платформы и продвижения бренда банка.
Мировые рынки акций начали неделю на оптимистической ноте на фоне надежд на вакцинацию и возобновления переговоров о стимулах, однако после снижения рынков США на открытии на фоне опасений по поводу роста новых случаев Covid, их рост приостановился. В итоге российский рынок акций закрылся в минусе – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,0% до 1 398 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,7% до 3 255 пунктов; восходящую динамику демонстрировали только бумаги производителей стали и ритейлеров. Спросом пользовались бумаги MAGN (+4,3%), CHMF (+4,0%) и NLMK (+3,3). В аутсайдерах золотодобывающего сектора оказались бумаги POLY (-5,0%). В лидерах роста в розничном секторе были акции MGNT (+2,4%). Самую слабую динамику в нефтегазовом секторе продемонстрировали бумаги ROSN (-2,5%). В аутсайдерах ТМТ-сектора оказались акции QIWI (-4,0%). Курс рубля ослаб на 1,3% до 73,87, тогда как цены на нефть шли вверх (Brent +0,6% до 50,29 долл./барр.).
На прошлой неделе ралли на российском рынке акций продолжалось шестую неделю подряд, тогда как рост глобальных рынков акций приостановился. Российский рынок акций остается главным бенефициаром ротации инвесторов из историй роста в бумаги циклических и экономически чувствительных секторов. Данные по фондам, инвестирующие в EM (EPFR) за неделю до 9 декабря свидетельствуют о том, что они привлекли $3,8 млрд, из них $115 млн пришлось на фонды, инвестирующие в Россию, – это самый сильный приток средств в этом году. Индекс РТС повысился на 4,1% н/н до 1 412 пунктов, пробив психологически важный уровень 1 400 пунктов на прошлой неделе впервые с февраля этого года. Индекс Московской биржи прибавил 2,1% до 3 277 пунктов и торговался на исторических максимумах. Динамика российского рынка акций сильно опережала динамику индекса MSCI EM, который вырос всего на 0,5% н/н на прошлой неделе. Индекс MSCI All World снизился на 0,5% н/н. Индекс S&P 500 снизился на 1,0% н/н на фоне отсутствия прогресса по пакету стимулов в США, тогда как европейские рынки акций снижались на фоне усталости от Brexit – индекс StoxxEuro600 опустился на 1,0% н/н. Курс рубля укрепился на прошлой неделе (+1,5% до 72,95 руб./долл.) на фоне роста цен на нефть (Brent +1,5% н/н до 49,95 долл./барр.), которая пробила отметку $50 барр. впервые с начала марта этого года. Курс доллара не изменился (90,70) и закрыл неделю на минимуме за последние два с половиной года.
Он продлится 6 недель. Участникам предстоит побороться за 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января на открытом лидерборде. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.
Теперь оформить кредит «Ипотеку с господдержкой 2020» можно по специальной ставке от 6,1 % годовых, «Рефинансирование ипотеки», «Рефинансирование ипотеки+» и «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» — от 7,79 % годовых.
Это крупнейшая в России и вторая литературная премия в мире после Нобелевской по размеру призового фонда. Один из учредителей премии — Альфа-Банк, и лауреаты каждого сезона становятся премиум-клиентами Альфа-Банка.